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SEPA-Mandatsreferenz generieren

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Eine SEPA-Lastschrift erfordert ein Lastschriftmandat mit einer eindeutigen Mandatsreferenz. Für (neue) Kundenkonten mit der Zahlungsweise SEPA-Lastschrift (SDD) kann das XBA Rechnungswesen diese Mandatsreferenz automatisch nach dem Muster JJJJMMTT00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx erzeugen. Dabei ist JJJJMMTT das Ausstellungsdatum des Mandats (SEPA-Lastschriftmandat vom), 00 ein 2-stelliger Zähler und xxxx… die IBAN der Kundenbankverbindung. Um die Mandatsreferenz in einem Kundenkonto zu … Weiterlesen

Automatische Belegnummer Bank/Kasse

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Beim Erfassen eines neuen Belegs in Abstimmkreisen der Erfassungsarten Bank oder Kasse kann die Belegnummer automatisch hochgesetzt werden. Diese Option aktivieren Sie bei Bedarf in der Version 2.6 für 2016 in den Firmenstammdaten: Extras > Firma > Registerkarte Buchen,Statistik > Bank-/Kassenbelege autom. hochzählen. Beim Buchen können die automatisch vorbesetzten Belegnummern immer manuell geändert werden. Ausgehend … Weiterlesen

Anschriftaufbereitung anpassen

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Mit den Versionen für 2015 unterscheiden die XBA Anwendungen bei Kontakten zwischen Natürlichen Personen und Unternehmen. Für die Kontaktarten sind jeweils unterschiedliche Stammdaten vorgesehen – so haben etwa Natürliche Personen keine weiteren Ansprechpartner. Werden die Kontaktdaten in Druckberichten verwendet, greifen die Anwendungen automatisch auf die jeweils passende Anschriftaufbereitung zurück. Die Anschriftaufbereitung ist eine seit längerem bestehende Möglichkeit, … Weiterlesen

OP-Zuordnung bei Zahlungen: Sortierung ändern

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Beim Buchen von Zahlungsein- oder -ausgängen können Sie die auszugleichenden Offenen Posten auswählen. Dazu werden die Offenen Posten des gewählten Personenkontos tabellarisch aufgelistet. Die Sortierung der Offenen Posten ist dort zwar nicht direkt änderbar, entspricht aber der Ansicht „Standard“ im Ordner Abfrage > Offene Posten. Wenn Sie also beispielsweise für die OP-Zuordnung von Zahlungen an … Weiterlesen

Rechnungen mit Logo

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Das XBA Rechnungswesen bietet eine integrierte Fakturierung mit beachtlichem Funktionsumfang: Artikelstammdaten, Artikel- und Belegrabatt, Skontoberechnung, Zahlungsbedingungen, Netto-Verkaufspreise, sprachabhängige Belegtexte und vieles mehr. Die Vorteile einer integrierten Rechnungsschreibung liegen auf der Hand: Sie nutzen die bereits vorhandenen Kunden-Kontaktdaten und viele weitere Stammdaten aus dem Rechnungswesen wie Konten, Zahlungsbedingungen, Steuern. Außerdem können Buchungen aus Rechnungen und Gutschriften … Weiterlesen

Browser-Sicherheit testen

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Sicherheit und Vertraulichkeit im Internet sind wichtiger denn je – ein wesentlicher Baustein ist die verschlüsselte Übertragung der Daten. Dies betrifft nicht zuletzt die Daten, die Sie im Rahmen Ihrer Online-Aktivitäten übermitteln, wie etwa Anmeldungsdaten, Zahlungsdaten, Passwörter etc. Aus diesem Grund hat die XBA Software AG ihre Webseiten auf das sichere Übertragungsprotokoll HTTPS umgestellt (siehe Montagstipp … Weiterlesen

Suche (3): Suchfelder definieren

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(Teil 3 der Montagstipp-Reihe „Optimal suchen“ ) Für die Suche in Ansichten oder Eingabefeldern stehen bestimmte Suchfelder (Datenbank-Spalten) in einer vorgegebenen Reihenfolge zur Verfügung – abhängig vom Elementtyp bzw. Ordner. Ein Rechtsklick in das Suchfeld zeigt die verfügbaren Suchfelder im Kontextmenü an (siehe Tipp vom 20.07.2015). Beispiele: Für die Lohnarten-Suche im XBA Personalwesen sind dies: … Weiterlesen

Suche (2): Platzhalter und Operatoren

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(Teil 2 der Montagstipp-Reihe „Optimal suchen“) Die hier vorgestellten Platzhalter und Vergleichsoperatoren sind hilfreich, wenn Sie in einer Ansicht nicht nur ein Element suchen, sondern alle Elemente (Datensätze), die bestimmten Kriterien entsprechen – dies entspricht einem temporären Filter der Ansicht. Aber auch in Eingabefeldern können diese Mittel hilfreich sein, nämlich immer dann, wenn Sie das … Weiterlesen

Suche (1): Suchfunktion optimal nutzen

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Dies ist der erste Teil einer kleinen Montagstipp-Reihe zum Thema „Suchen“. Die Suchfunktion der XBA-Anwendungen gehört zu den wichtigsten Werkzeugen, um in umfangreichen Datenbeständen schnell und gezielt zu arbeiten. Die Suchfunktion steht nicht nur in allen Ansichten zur Verfügung, sondern auch in allen Eingabefeldern, die auf vorhandene Elemente verweisen. Beispiele hierfür sind das Konto beim … Weiterlesen

Rechnungswesen: effiziente Importquellen

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Für jede Ihrer „Quell-Anwendungen“ (zum Beispiel Auftragsbearbeitung und Personalwesen) richten Sie im XBA Rechnungswesen einmalig eine Importquelle ein. Danach genügt ein Blick in die Ansicht der Importquellen, um zu sehen, ob aus einer dieser Anwendungen neue Daten zur Übernahme bereitstehen: Ein gelber Smiley signalisiert, dass neue Daten verfügbar sind. In diesem Fall genügen wiederum wenige … Weiterlesen