Beim Buchen von Zahlungsein- oder -ausgängen können Sie die auszugleichenden Offenen Posten auswählen. Dazu werden die Offenen Posten des gewählten Personenkontos tabellarisch aufgelistet. Die Sortierung der Offenen Posten ist dort zwar nicht direkt änderbar, entspricht aber der Ansicht “Standard” im Ordner Abfrage > Offene Posten.
Wenn Sie also beispielsweise für die OP-Zuordnung von Zahlungen an Lieferanten eine Sortierung nach Fremdbelegnummer wünschen, können Sie dies wie folgt erreichen:
- Öffnen Sie den Ordner Abfrage > Offene Posten.
- Wählen Sie dort die Ansicht “Standard” aus.
- Öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf die Ansicht das Kontextmenü und wählen Sie dort Aktuelle Ansicht > Aktuelle Ansicht anpassen…
- Klicken Sie auf Sortieren.
- Passen Sie nun die Sortierreihenfolge wie gewünscht an, zum Beispiel wie folgt:
Fremdbeleg | Aufsteigend | 1
Bezugsdatum | Aufsteigend | 2
etc. - Bestätigen Sie die Änderungen mit OK.
Bei der nächsten Buchungserfassung von Zahlungsein- oder -ausgängen werden die Offenen Posten dementsprechend sortiert.
