Zur umfangreichen Kontaktverwaltung in den XBA-Anwendungen gehört auch eine Tagebuch-Funktion. Hier können Sie Gesprächsnotizen, Besuchsberichte, Protokolle, Korrespondenz, offene Punkte, allgemeine Notizen und alle anderen Informationen aufzeichnen, die sich im Tagesgeschäft zu den einzelnen Kontakten ergeben.
Diese Kontakthistorie ist vor allem für Kunden- und Lieferantenkontakte im Rechnungswesen interessant, kann aber auch im Personalwesen etwa für Notizen zu Krankenkassen oder Versorgungswerken genutzt werden.
Tagebucheinträge sind auf einer übersichtlichen Registerkarte schnell erfasst und können mit Eingangsarten (z.B. Mail, Telefongespräch, Besuchsbericht), Aktionen (z.B. Rückruf erforderlich, Aufgabe angelegt, abgeschlossen) sowie individuelle definierbaren Haupt- und Unterrubriken ebenso schnell und systematisch ausgewertet werden. Für Unternehmenskontakte können Sie auch eine Kontaktperson angeben oder, sofern erfasst, einen der Ansprechpartner des Unternehmens auswählen.
Die Tagebuchfunktion hat den Vorteil, dass die aktuelle Historie zu jedem Kontakt jederzeit vorliegt – für Sie und alle Kollegen, die mit dem jeweiligen Datenbestand arbeiten.
Um einen Tagebucheintrag zu erfassen, öffnen Sie eine Adresse (Kontakt) in der XBA-Anwendung und wählen dann die Registerkarte Tagebuch.
